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金融や投資そして経済について
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投資対象資産の平均的な投資成果を上回ることを目標とし、アクティブに(積極的な考え方で)運用されている商品(=アクティブ運用ファンド)と、市場平均並みの成果を目標として、パッシブ(消極的な考え方)で運用されている商品(=パッシブ運用ファンド)があります。
一般的に言って、アクティブ運用ファンドは、他方に比べて信託報酬が平均年率1.5%程度と高めに設定されていることが多いようです。

投資信託で得られた利益を受け取る方法は、まず第一は、購入した価格よりもその時の価格が上がっていれば、売却することによってその分の利益を得ることができます。
分配金という形で定期的に利益を受け取る方法もあります。
例えば毎月分配型がそれにあたります。
これは、毎月決められた期日に、そこまでの1ヶ月間に得られた利益の全部、または一部を分配金として保有分に応じて投資家に支払う仕組みを持っています。このような仕組みをもった商品は、投資金額の中長期にわたる増加よりも、得られた利益を定期的に受け取ることを主たる目的として作られています。

海外の資産に投資する投資信託の場合、円建て・外貨建て(ドル建て、ユーロ建て等)といった言い方で、投資信託その物を取引する通貨を選択できることもあります。
「外貨建て」とは、お客様自身で米ドルやユーロ等の外貨をご用意された上で購入していただく商品です。
従って、投資信託の価格(基準価額)は外貨で表示されています。


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ミューチュアル・ファンドの大部分はオープン・エンド型ファンドです。
つまり、継続的に株式の発行と償還を行い、株式に「対する投資家の需要に応じて、その規模を拡大縮小します。
オープン・エンド型ミューチュアル・ファンドは純資産価値(NAV)で取引されるが、ファンドに販売手数料がかかる場合は、これがNAVに上乗せされて売値が決まります。
NAVは、ファンドの投資額に投資用準備金を加えたものから、運営にかかる諸経費を引き、それを発行済み株式数で割ったものです。
オープン・エンド型ミューチュアル・ファンドは、ファンドの巨大化を理由に新規投資家にに対する販売を締め切ることもあります。




コモディティ(商品)とは、穀物、金属、家畜、原油、綿、コーヒー、砂糖、ココアなどのばら荷や原材料のことであり、消費財の製造に使用されます。
また、商品という言葉は、通貨ファンド、株価指数ファンド、債券指数ファンドなどの金融商品にも用いられます。
商品は現物取引市場で売買され、また先物契約のかたちで先物市場において取引されます。商品価格は需要と供給によって動きます。


アルゼンチン危機とは、2001年12月に発生したアルゼンチンの経済危機を指します。
政府の放漫財政で膨れ上がった対外債務に1999年1月のブラジル金融危機の影響が重なり、深刻な金融危機に発展しました。
政府は対外債務の支払いを停止し、固定相場制の放棄に追い込まれました。
その結果物価高騰などの経済混乱を招き暴動が勃発しました。


プロクシーファイトとは、委任状争奪戦のことです。
株主総会において、株主提案の議案が会社提案の内容と対立する場合に、議決権を獲得するために、第三者の株主の委任状をめぐって提案株主が会社と争うことです。
最近は株主が議案を提出し、可決できるように会社側と委任状を奪い合うケースが増えています。




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